To już tradycja, że premiera kolejnej wersji kultowego urządzenia amerykańskiego giganta odbija się szerokim echem na całym świecie. Wydarzenie to obserwują wszyscy, często nawet technologiczni laicy, jednak to konsumenci zamknięci w ekosystemie Apple i analitycy mający cokolwiek wspólnego z inwestycjami w nowe technologie emocjonują się nim najbardziej. Bo na sukces firmy pracuje nie tylko ona sama, ale także wiele innych spółek, które w przypadku kolejnego sukcesu Apple – będą cieszyć się z sowitych zysków.

Apple jest ważne nie tylko dla amerykańskiego indeksu Nasdaq. Jest niesamowicie istotne m. in. dla Tajwanu, gdzie znajdziemy firmy mające bardzo bliską produkcyjną relację z Apple i odpowiadające za dużą część indeksu. Flagowy przykład to TSMC. Prawdopodobnie to ta firma jest odpowiedzialna za proces technologiczny stojący za procesorem A11, który zdaniem Apple oferuje o 50% lepszą wydajność niż poprzednia generacja. Ponadto firma z nadgryzionym jabłkiem w logo odpowiada za dużą część biznesu co najmniej kilkudziesięciu spółek notowanych na całym świecie – od małych innowacyjnych firm po wielkie korporacje technologiczne.

Z mniejszych spółek największym przegranym jest Imagination Technologies, które dotąd tworzyło architekturę procesora graficznego Apple. Od tego roku firma polega na swoim własnym projekcie GPU. Imagination w wyniku tego zdarzenia straciło dużą część biznesu i za tym podążyły jej notowania.

Wyjątkową interesująca, zarówno dla inwestorów jak i konsumentów, jest implementacja sensora 3D, który umożliwia dodanie głębi do obrazów 2D rejestrowanych przez kamerę. TrendForce szacuje, że rynek na te rozwiązania będzie rósł do 2020 roku średniorocznie o ponad 200% osiągając wartość 14 miliardów dolarów. Dzięki tym układom możliwe jest rozpoznawanie twarzy, korzystanie z aplikacji rozszerzonej rzeczywistości (AR), czy z nowych emotikonek odwzorowujących naszą mimikę. Kursy spółek optycznych odpowiedzialnych za tę część łańcucha dostaw były wczoraj wyjątkowo zmienne i podążały w odmiennych kierunkach. Jest to sfera działalności kilku podmiotów, z czego te najważniejsze to notowane w USA Lumentum Holdings, II-VI lub Finisar Corp.

Inwestorzy i analitycy żywo interesują się również rozwiązaniami łączności bezprzewodowej, które znajdują się w iPhonie i pozostałych gadżetach. Spółki wyspecjalizowane w tych rozwiązaniach takie jak Skyworks Solutions lub Qorvo są wielkimi beneficjentami cyklu iPhone’a – przez lata nie tylko wolumeny rosły, ale przede wszystkim wartość zamówień per urządzenie. Przejście ze standardu 2G na standard 4G spowodowało dla nich geometryczny wzrost contentu – z kilkudziesięciu centów na nawet kilkanaście dolarów w bieżącej generacji. A teraz doszedł jeszcze zegarek Apple Watch, który na konferencji został zaprezentowany jako urządzenie samodzielnie łączące się z siecią komórkową.

W okresie konferencji produktowej akcje Apple zazwyczaj zachowują się słabiej od rynku. Dopiero wyniki finansowe i dane sprzedażowe poszczególnych generacji sprzętu pomagały cenie akcji rosnąć. Często również analitycy rynkowi i komentatorzy nie uważają danej generacji za innowacyjną, co nie oznaczało w przeszłości, że nie okazywała się sprzedażowym sukcesem.

Podobnie jak na samych akcjach Apple zmienność rynkowa łańcucha dostaw w okresie konferencji produktowej potrafi być bardzo myląca. Inwestorzy reagują nerwowo lub entuzjastycznie na informacje marketingowe, które potem niekoniecznie mają wpływ na konkretne perspektywy i wyniki spółek. Potrzeba zatem czasu, by ze 100-procentową pewnością mówić o sukcesie nowej generacji. Jeśli jednak uda się spełnić oczekiwania konsumentów – swój kawałek tortu otrzymają setki firm, które w mniejszym lub większym stopniu przyczyniają się do niezawodności produktów Apple.